トライアルを成功させるためには、「トライアルで何をするのか」を明確にしてから始めることが大切です!
本記事では、NotePMのトライアルをご利用いただく皆さまへ、トライアルを成功させる3つのコツをご紹介します。
トライアルを成功させる3つのコツ
操作性を確認する
新しいツールを利用する際に重要なポイントは、「使いやすさ」と「見やすさ」です。
NotePMでは、特に「投稿や更新のしやすさ」「検索のしやすさ」を確認してみてください。
トライアルで試しておきたい基本操作を表にまとめました。
自社のメンバーが実際に利用することをイメージして、リストを確認しながらNotePMを使ってみましょう!
TODOリスト | |
---|---|
Step1 | ページやファイルを投稿しよう |
Step2 | 投稿した情報を検索しよう |
Step3 | 初期設定をしよう(管理者向け) |
Step4 | メンバーを招待しよう |
Step5 | NotePMにデータを移行しよう |
実際に利用するメンバーにもNotePMを使ってもらう
実際に利用するメンバーを招待し、複数人でトライアルを利用しましょう!
「導入したけど使いにくい」「思っていたツールと違った」という状況を防ぐためにも、全員が同じ目線でツールをチェックすることが重要です。
メンバーには、トライアル環境を操作する時間を確保してもらうよう、事前に依頼しておきましょう。
招待方法は「ユーザーを招待・追加する」をご参照ください。
「トライアルで試しておきたい基本操作」をメンバーに共有する際は、「無料トライアルガイド」のリンクが便利です。
トライアルの結果を評価する
トライアルの検証結果を利用者全員で評価しましょう。
共通の項目を決め、評価するのがおすすめです。
-
自社の課題を解決できるか
- △ NotePMを使って自社で何ができそうか
- ◎ NotePMで自社の課題を解決できるか
-
必要な機能が備わっているか
- ファイル内の全文検索
- コメント機能
- 更新時の自動通知
- ファイルのバージョン管理機能 など
- 使いやすさ
- 検索のしやすさ
- 安全性(セキュリティ対策)
- サポート体制
評価の際に便利な、社内アンケートのテンプレートを下記より入手することができます!
必要な項目をgoogleフォームなどのアンケートツールにコピーし、ご利用ください。
社内アンケートのテンプレート ( 参照:「2.NotePMの使用感を確認するアンケート」)
トライアルが終わったら…
トライアル利用と結果の評価が終わったら、導入に向けた準備をしましょう!
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稟議用資料を作成する際に便利な、サンプルをダウンロードできます。
下記のフォームに回答いただき、編集してご活用ください。
NotePM導入前の取り組みや資料準備について、他社事例をまとめました!ぜひご参考にしてください。
他社事例に学ぶ!NotePM導入時の『稟議・プレゼン資料』作成例
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